2026年研判：新能源保持增長 智能化加速落地
來源：經(jīng)濟參考報 時間：2026-01-30 17:25
2025年，我國汽車產(chǎn)業(yè)取得令人矚目的成績，主要得益于健全完備的供應(yīng)鏈體系、領(lǐng)先的規(guī)模和成本優(yōu)勢、具有潛力的消費市場、快速的技術(shù)與模式創(chuàng)新、恰逢其時的產(chǎn)業(yè)政策等。展望2026年，站在“十五五”開局的新起點，汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)何種發(fā)展態(tài)勢、產(chǎn)業(yè)的發(fā)力點和創(chuàng)新點在哪里等問題成為各方關(guān)注焦點。
汽車總銷量規(guī)模同比或略有下滑，新能源汽車銷量預(yù)計保持相對高速增長。
2025年，在以舊換新和購置稅減征等政策利好下，我國汽車銷量達到3440萬輛，同比增長9.4%。其中新能源汽車銷量1649萬輛，同比大幅增長28.2%，新車滲透率首次超過50%。2026年，在部分消費前置因素下，預(yù)計我國汽車總銷量規(guī)模將呈現(xiàn)微跌，但購置稅減征和以舊換新政策仍將發(fā)揮關(guān)鍵支撐作用，預(yù)計汽車總銷量規(guī)模在3300萬輛左右，可能出現(xiàn)“內(nèi)低外高，前低后高”的現(xiàn)象，也就是“國內(nèi)銷量出現(xiàn)下探、出口規(guī)模持續(xù)上揚，上旬銷量下滑、下旬企穩(wěn)走高”的發(fā)展趨勢。對于新能源汽車，將保持相對較高的增長速度，預(yù)計全年銷量規(guī)模在1900萬輛左右，產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢進一步鞏固。
純電動乘用車銷量增速保持領(lǐng)先，大電量增程乘用車產(chǎn)品成為競爭新品類。
2021年至2024年，受純電續(xù)航里程相對較短、充電基礎(chǔ)設(shè)施不健全、充電速度有待提升、動力電池成本較高等因素影響，插電式混合動力產(chǎn)品尤其是增程式電動汽車呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。2025年，以上問題基本得到較好解決，從全年數(shù)據(jù)看，純電動汽車年銷量增速在37.6%，插電式混合動力（含增程式）年銷量增速只有14%左右。2026年，在純電動汽車續(xù)航里程持續(xù)提升、整車能耗水平持續(xù)降低、快充能力加快提升等驅(qū)動因素下，預(yù)計純電動汽車增速將保持領(lǐng)先水平。增程式電動汽車的產(chǎn)品邏輯和形態(tài)可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。
新能源重卡發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折點，新車滲透率加快提升，以降本增效優(yōu)勢驅(qū)動貨運行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
2025年，我國新能源商用車國內(nèi)銷量87.1萬輛，同比增長高達63.7%，新車滲透率超過26.9%。其中，新能源重卡銷量約23萬輛，同比增速約180%，新車滲透率達到28%，超過新能源商用車整體滲透率，是貨運企業(yè)在運價壓力下加速轉(zhuǎn)向新能源車型的市場結(jié)果。據(jù)測算，純電動重卡每公里能源成本約1.4元到1.8元，相比柴油重卡每公里能源成本2.6元到3.0元，平均每公里能源成本降低1.2元。若按照全生命周期100萬公里計算，純電動重卡相比柴油重卡能源成本至少節(jié)省120萬元，可覆蓋純電動重卡高出的購買成本及其他成本。2026年，預(yù)計新能源貨車市場將保持高速增長態(tài)勢，新能源重卡滲透率有望突破35%、甚至突破40%，應(yīng)用場景從港口園區(qū)和短倒運輸?shù)认蛑虚L途干線物流擴展，新能源重卡進入市場化驅(qū)動快速發(fā)展階段，特定場景新能源重卡與高速公路專屬充電站有望成為發(fā)展重點。
新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，推動新能源汽車車網(wǎng)互動功能為用戶帶來新價值。
截至2025年底，全國非化石能源裝機占比已超過60%。截至2025年11月，我國公共充電樁額定總功率達到2.1億千瓦，私人充電樁報裝用電容量達到1.29億千伏安，充電基礎(chǔ)設(shè)施總功率約3億千瓦。新能源發(fā)電具有間歇性、波動性、隨機性的特點，而隨著新能源汽車保有量持續(xù)增加、充電功率持續(xù)提升，新能源汽車與電網(wǎng)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展重要性越來越高。2025年9月，廣州市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)《廣州市建設(shè)國家車網(wǎng)互動規(guī)?；瘧?yīng)用試點城市工作方案（2025-2027年）》的通知，提出至2025年底，常態(tài)化參與電力削峰填谷的V2G充電樁和V2G車輛實現(xiàn)“雙過千”，V2G放電量不低于150萬千瓦時，2026年放電量不低于200萬千瓦時，2027年放電量不低于250萬千瓦時。通過參與車網(wǎng)互動，乘用車用戶年收益可達1萬元，車輛全生命周期內(nèi)收益可達15萬元，基本可覆蓋車輛購買成本，這對促進新能源汽車消費、推動我國道路交通實現(xiàn)零碳排放和實現(xiàn)新型電力系統(tǒng)與新能源汽車協(xié)同發(fā)展、大幅提升新能源汽車國際競爭力具有重要驅(qū)動和支撐作用?？蓞⑴c車網(wǎng)互動的充電基礎(chǔ)設(shè)施、具有長循環(huán)壽命的動力電池、具備車網(wǎng)互動功能的新能源汽車，將成為新一輪地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點以及企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投放的重點。
氫燃料電池汽車要考慮如何發(fā)展、什么時候發(fā)展。
氫燃料電池汽車，具有燃料加注快、環(huán)境適應(yīng)性好且無污染、續(xù)航里程長等優(yōu)勢。當前，氫燃料電池汽車發(fā)展存在能量效率低、氫氣長距離運輸成本較高、制造成本相對較高等問題，使其推廣難度較大。氫燃料電池汽車的氫能源轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)鏈條、成本結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施等，不同于鋰電類新能源汽車，其應(yīng)用場景的選擇和發(fā)展時序至關(guān)重要。因此，氫燃料電池汽車的發(fā)展和應(yīng)用，應(yīng)考慮上游綠氫的產(chǎn)能和成本、應(yīng)用在長距離重型車型、應(yīng)用在寒冷地區(qū)、應(yīng)用在棄風棄光占比較高地區(qū)、應(yīng)用在氫源可輻射區(qū)域等因素。同時應(yīng)考慮氫能其他用途與氫燃料電池汽車的發(fā)展協(xié)同問題，考慮上述問題的發(fā)展節(jié)奏，并配套相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，在特定場景下，氫燃料電池汽車才有規(guī)?；l(fā)展的可能。
自動駕駛出租車成為新競爭模式，“跑馬圈地”成為重要博弈點。
從全球看，以美國為主的有關(guān)國家加快推進自動駕駛出租車（Robotaxi）的落地應(yīng)用，規(guī)模已達數(shù)千輛。從國內(nèi)看，各地方加快研究制定Robotaxi發(fā)展計劃，自動駕駛解決方案商和整車企業(yè)也加快布局。2026年，預(yù)計Robotaxi將成為自動駕駛行業(yè)新競爭模式，其原因主要有四方面：一是Robotaxi的單車制造成本降低至20萬元以內(nèi)，運營投入產(chǎn)出與傳統(tǒng)出租車快速看齊；二是Robotaxi出行生態(tài)會衍生更多商業(yè)模式和創(chuàng)新點，例如商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃與布局、專屬充換電設(shè)施建設(shè)等；三是通過Robotaxi運營積累測試里程，基于數(shù)據(jù)閉環(huán)規(guī)避邊緣場景，持續(xù)提升產(chǎn)品安全性；四是加快構(gòu)建出行服務(wù)品牌和技術(shù)品牌，形成用戶流量。另外，Robotaxi的發(fā)展，有望與換電、無線充電等模式緊密結(jié)合，推動形成新型業(yè)態(tài)。
整車企業(yè)自主研發(fā)的重要性越來越高，協(xié)同創(chuàng)新加快推進。
近年來，自動駕駛解決方案商依靠信息技術(shù)優(yōu)勢和本土化交通特點，通過“以快打慢”的方式，形成了領(lǐng)先優(yōu)勢。端到端技術(shù)應(yīng)用，使輔助駕駛和自動駕駛技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生“階躍”式提升。在技術(shù)與市場驅(qū)動下，輔助駕駛功能成為競爭焦點，越來越多的整車企業(yè)與優(yōu)勢解決方案商合作開發(fā)產(chǎn)品，以提升市場競爭力。從技術(shù)和競爭要素發(fā)展邏輯看，整車企業(yè)自主研發(fā)自動駕駛技術(shù)的重要性越來越高。在自動駕駛技術(shù)發(fā)展的當前階段，數(shù)據(jù)和算力成為企業(yè)競爭最關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有規(guī)模的整車企業(yè)憑借龐大的市場保有量和里程數(shù)據(jù)，加快技術(shù)研發(fā)、快速積累里程數(shù)據(jù)、提升產(chǎn)品安全性，可實現(xiàn)后來者居上的競爭優(yōu)勢。
輔助駕駛與自動駕駛功能邊界拓展和安全性提升進入螺旋式上升期，通過“刷里程”尋找邊緣場景雖慢但有效。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的初衷是減緩駕駛員勞動強度、降低交通事故率、減輕交通事故損失程度、提高交通效率。輔助駕駛和自動駕駛功能邊界從高快速路到城市道路，從常規(guī)直行變道能力拓展到掉頭、環(huán)島、收費站、修路等場景應(yīng)對能力，功能場景適應(yīng)性和安全性在產(chǎn)生“階躍”提升后，進入相對緩慢的螺旋式上升發(fā)展階段。自動駕駛這套人工智能系統(tǒng)，依然需要大量的數(shù)據(jù)“喂養(yǎng)”，以進一步理解物理世界的“意義”，逐步縮小邊緣場景范圍。在全球自動駕駛競賽中，里程數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵要素，通過里程數(shù)據(jù)尋找更多邊緣場景，這在我國是天然優(yōu)勢，因為我們有全球最復(fù)雜、最多樣的場景。對輔助駕駛或自動駕駛汽車追求更高的安全性，不應(yīng)只是通過特定場景的測試表征，更應(yīng)該以數(shù)億甚至數(shù)百億公里的實際使用安全性數(shù)據(jù)表征，這些數(shù)據(jù)更具廣泛性、真實性、可靠性。
責任編輯：王奕博
