劉譯陽(yáng)：“十四五”我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展成就
來(lái)源：中能傳媒研究院 時(shí)間：2025-10-21 16:12
“十四五”期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從“政策驅(qū)動(dòng)”向“平價(jià)普惠”的質(zhì)變，在裝機(jī)規(guī)模、技術(shù)迭代、場(chǎng)景融合及電網(wǎng)協(xié)同等方面取得全方位突破，奠定了全球領(lǐng)導(dǎo)地位。
一、制造與技術(shù)主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力引領(lǐng)全球
“十四五”期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模與效率的提升。
從制造業(yè)角度看，中國(guó)已經(jīng)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。目前，我國(guó)已經(jīng)形成了從工業(yè)硅、多晶硅、硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并且在各主要環(huán)節(jié)均形成了一批世界級(jí)的龍頭企業(yè)。
以2021—2024年數(shù)據(jù)為依據(jù)，在全球應(yīng)用市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，全球光伏生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)憑借晶硅技術(shù)及成本控制方面的優(yōu)勢(shì)，低成本先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)釋放。
多晶硅方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球多晶硅產(chǎn)能77.4萬(wàn)噸，2024年全球多晶硅產(chǎn)能已達(dá)339.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了近4倍且增長(zhǎng)部分幾乎全部來(lái)自我國(guó)。2024年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能在全球占比超過(guò)95%；此外，產(chǎn)量方面，2021年全球多晶硅產(chǎn)量64.2萬(wàn)噸，到2024年全球多晶硅產(chǎn)量已達(dá)195.7萬(wàn)噸，其中我國(guó)2024年多晶硅的產(chǎn)量高達(dá)182萬(wàn)噸，在全球占比93.2%。
硅片方面，2021年全球產(chǎn)能約415.1吉瓦，產(chǎn)量232.9吉瓦，到2024年全球產(chǎn)能約1394.9吉瓦，產(chǎn)量803吉瓦。在全球占比中，我國(guó)硅片產(chǎn)能占比96.7%；產(chǎn)量方面值得一提的是，2024年我國(guó)硅片產(chǎn)量達(dá)775.8吉瓦，在全球占比96.6%。
電池片方面，2021年全球產(chǎn)能約423.5吉瓦，產(chǎn)量223.9吉瓦；到2024年全球產(chǎn)能1426.7吉瓦，產(chǎn)量753.2吉瓦。2024年我國(guó)電池片產(chǎn)能在全球占比已達(dá)91.3%，產(chǎn)量在全球占比已達(dá)92.3%。我國(guó)光伏企業(yè)已在全球電池片領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，排名全球前30的電池片企業(yè)中鮮有外國(guó)企業(yè)身影。其中電池片前10名企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)804吉瓦，占據(jù)全球總產(chǎn)能的56.4%。
組件方面，2021年全球產(chǎn)能約465.2吉瓦，產(chǎn)量220.8吉瓦；2024年全球產(chǎn)能1388.9吉瓦，產(chǎn)量725.9吉瓦。在2024年，我國(guó)組件的產(chǎn)能在全球占比達(dá)83.3%，產(chǎn)量在全球占比86.4%。
不到五年時(shí)間里，我國(guó)光伏制造端已經(jīng)在各環(huán)節(jié)產(chǎn)能、產(chǎn)量的全球占比均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，我國(guó)繼續(xù)保持全球光伏產(chǎn)業(yè)的中心地位。
從技術(shù)角度看，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐明顯提速。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前已形成包含AL-BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC、PERT、MWT、HBC、TBC等各種技術(shù)路線(xiàn)的晶硅電池，并且國(guó)內(nèi)企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)多次刷新并持續(xù)保持著晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率的世界紀(jì)錄。
2021年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)新建量產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)以PERC技術(shù)為主，規(guī)?；a(chǎn)的p型單晶電池均采用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.1%；采用PERC技術(shù)的多晶黑硅電池片轉(zhuǎn)換效率達(dá)到21.0%；BSF p型多晶黑硅電池效率轉(zhuǎn)換效率約19.5%；鑄錠單晶PERC電池平均轉(zhuǎn)換效率為22.4%；n型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24%；異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.2%；BC電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.1%。當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)，TBC、HBC等電池技術(shù)可能會(huì)不斷取得進(jìn)步，隨著生產(chǎn)成本降低及良率的提升，n型電池將成為電池技術(shù)的主要發(fā)展方向之一，只是當(dāng)時(shí)n型電池（主要包括異質(zhì)結(jié)電池和TOPCon電池）相對(duì)成本較高，量產(chǎn)規(guī)模較少，市場(chǎng)占比約為3%。
截至2024年，隨著n型產(chǎn)能的快速釋放，憑借其在效率、發(fā)電性能及綜合性?xún)r(jià)比等方面的顯著優(yōu)勢(shì)，n型技術(shù)路線(xiàn)逐步走向成熟，成為市場(chǎng)主流。n型TOPCon電池片市場(chǎng)占有率高達(dá)71.1%，轉(zhuǎn)換效率達(dá)25.4%，位居各類(lèi)電池技術(shù)路線(xiàn)之首；異質(zhì)結(jié)電池片市場(chǎng)占比約為3.3%，轉(zhuǎn)換效率達(dá)25.6%；xBC電池片市場(chǎng)占比約為5%，轉(zhuǎn)換效率達(dá)26%；而PERC電池轉(zhuǎn)換效率為23.5%，市場(chǎng)占比下降至20.5%，p型電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮，原有老舊產(chǎn)能普遍進(jìn)入改造期或加速退出市場(chǎng)。
二、裝機(jī)規(guī)模跨越式增長(zhǎng)，總量突破歷史峰值
從整體來(lái)看，“十四五”期間，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，裝機(jī)規(guī)模屢創(chuàng)新高。根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，光伏發(fā)電作為可再生能源的主力軍，在此期間年均新增裝機(jī)需達(dá)到90吉瓦以上，才能支撐非化石能源消費(fèi)占比在2025年達(dá)到20%左右的總體目標(biāo)，而實(shí)際發(fā)展速度遠(yuǎn)超規(guī)劃預(yù)期。
累計(jì)裝機(jī)容量方面，截至2025年7月底，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為1110吉瓦（11.1億千瓦），占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量的30%，占全球光伏總裝機(jī)容量的近一半。相較2020年底的2.5億千瓦，增長(zhǎng)超過(guò)4倍，提前完成“十四五”初期目標(biāo)。新增裝機(jī)容量方面，截至2025年7月底，我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量為223.25吉瓦（約2.23億千瓦），是2024年同期新增容量的兩倍以上。從各年度發(fā)展情況看，我國(guó)光伏新增裝機(jī)呈現(xiàn)前低后高的加速態(tài)勢(shì)。2021—2023年，處于政策調(diào)整與市場(chǎng)適應(yīng)期，新增裝機(jī)相對(duì)平穩(wěn)；2024年，迎來(lái)首個(gè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全國(guó)光伏新增裝機(jī)278吉瓦（2.78億千瓦），創(chuàng)歷史新高；2025年上半年，延續(xù)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，其中5月單月新增92.92吉瓦，同比暴漲388%。
從裝機(jī)方式來(lái)看，集中式光伏裝機(jī)受益于“十四五”第一批大基地項(xiàng)目的建設(shè)及并網(wǎng)，自2022年開(kāi)始，占比持續(xù)上升。2022年集中式光伏占新增裝機(jī)的41.5%，2023年這一比例升至55.5%，2024年達(dá)到57.4%，新增裝機(jī)量達(dá)159.39吉瓦，同比增長(zhǎng)33%。集中式光伏以西北、西南地區(qū)大基地項(xiàng)目為基本盤(pán)，近年來(lái)市場(chǎng)集中度不斷提高，其裝機(jī)占比已反超分布式。
分布式光伏同樣貢獻(xiàn)顯著。從2021年開(kāi)始，分布式光伏進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。尤其是在最近兩年間，分布式光伏年新增裝機(jī)幾乎占到了全部光伏新增裝機(jī)的“半壁江山”。2024年，我國(guó)新增分布式光伏裝機(jī)達(dá)到120吉瓦（1.2億千瓦），截至2024年底，我國(guó)分布式光伏裝機(jī)累計(jì)達(dá)到370吉瓦（3.7億千瓦）。工商業(yè)分布式方面，浙、蘇、魯、粵等省份排名靠前，市場(chǎng)分布以東部地區(qū)省份為主，市場(chǎng)呈分散化發(fā)展趨勢(shì)，工商業(yè)分布式成為新增分布式裝機(jī)的主要類(lèi)型。戶(hù)用分布式則基本完成裝機(jī)重心由豫、冀、魯三省南移的過(guò)程，市場(chǎng)同樣呈分散化發(fā)展態(tài)勢(shì)，但2024年新增裝機(jī)規(guī)模、占比均有下降。
綜上，我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型在“十四五”期間取得了標(biāo)志性突破，風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量首次超過(guò)火電，成為我國(guó)第一大電源。
三、多元化創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，社會(huì)與生態(tài)效益巨大
“十四五”期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)通過(guò)生態(tài)融合創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了從單一能源供給向多元價(jià)值創(chuàng)造的跨越。農(nóng)光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、光伏治沙激活了土地資源價(jià)值，離網(wǎng)制氫為零碳工業(yè)開(kāi)辟了新路徑，海上光伏則拓展了能源開(kāi)發(fā)的空間邊界。
?。ㄒ唬肮夥?”綜合開(kāi)發(fā)模式方面
1.沙固土：新疆、內(nèi)蒙古采用“板上發(fā)電、板下草方格固沙”模式，實(shí)現(xiàn)發(fā)電和固沙，促進(jìn)荒漠植被恢復(fù)。
2.農(nóng)漁牧互補(bǔ)：山東鹽堿地、內(nèi)蒙古草原、江蘇灘涂地實(shí)現(xiàn)“板上發(fā)電、板下農(nóng)、牧、漁養(yǎng)護(hù)”，提升土地復(fù)合利用率。
3.海上光伏：福建建成國(guó)內(nèi)首個(gè)高風(fēng)速海域海上光伏電站，為沿海地區(qū)清潔能源開(kāi)發(fā)提供范本。
4.通過(guò)“千家萬(wàn)戶(hù)沐光行動(dòng)”整縣推進(jìn)分布式光伏建設(shè)，2024年分布式光伏占光伏總裝機(jī)42.6%，工業(yè)園區(qū)、農(nóng)村屋頂成主要應(yīng)用場(chǎng)景。
5.光伏建筑一體化（BIPV）、交通光伏（充電樁、高速服務(wù)區(qū)）等新業(yè)態(tài)加速推廣。
（二）經(jīng)濟(jì)社會(huì)與生態(tài)效益方面
1.減碳貢獻(xiàn)：2021年我國(guó)光伏發(fā)電量3259億千瓦時(shí)，換算標(biāo)準(zhǔn)煤0.99億噸，減少碳排放2.56億噸，相當(dāng)于種植5.85億棵樹(shù)。
截至2021年底，我國(guó)光伏累計(jì)發(fā)電量12503億千瓦時(shí)，換算標(biāo)準(zhǔn)煤3.78億噸，累計(jì)減少碳排放9.83億噸，相當(dāng)于種植22.45億棵樹(shù)。
2024年，我國(guó)光伏發(fā)電量8341億千瓦時(shí)，換算標(biāo)準(zhǔn)煤2.25億噸，減少碳排放5.86億噸，相當(dāng)于種植13.37億棵樹(shù)。
截至2024年底，我國(guó)光伏累計(jì)發(fā)電量30962億千瓦時(shí)，換算標(biāo)準(zhǔn)煤8.36億噸，累計(jì)減少碳排放21.74億噸，相當(dāng)于種植49.62億棵樹(shù)。
2.產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)：“十四五”期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)年產(chǎn)值突破萬(wàn)億元，創(chuàng)造就業(yè)崗位超百萬(wàn)個(gè)。根據(jù)國(guó)際可再生能源署數(shù)據(jù)，截至2023年，全球光伏從業(yè)人數(shù)達(dá)720余萬(wàn)人，其中我國(guó)占比46%。截至2024年底，主要產(chǎn)品制造設(shè)備投資總額約為7232億元。應(yīng)用環(huán)節(jié)按2024年電站投資成本2.9元/瓦計(jì)算，2024年我國(guó)新增投資額為8049.5億元，累計(jì)裝機(jī)投資總額達(dá)35977.8億元。
3.集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代：由于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域設(shè)備、原料技術(shù)的相通性，以及我國(guó)光伏設(shè)備、原料不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)的提高，光伏設(shè)備企業(yè)從硅基半導(dǎo)體設(shè)備、第三代半導(dǎo)體（碳化硅等）設(shè)備和原材料角度為我國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供國(guó)產(chǎn)替代的解決方案，硅材料和硅片企業(yè)通過(guò)對(duì)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)品不斷進(jìn)行改良、提質(zhì)、優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)在電子級(jí)多晶硅、大尺寸晶圓領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化突破。
四、綜合治理行業(yè)內(nèi)卷問(wèn)題，引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提升
近年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)雖風(fēng)光無(wú)限，卻也歷經(jīng)了“三落四起”的發(fā)展歷程。自2023年開(kāi)始，行業(yè)進(jìn)入第四次深刻調(diào)整周期之中，其原因較以往更為復(fù)雜。從2023年中期開(kāi)始，光伏行業(yè)愈發(fā)關(guān)注內(nèi)卷問(wèn)題。當(dāng)前光伏行業(yè)出現(xiàn)的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)多是企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、地方招商、資本過(guò)度涌入、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)外打壓等多種因素疊加形成。
破解內(nèi)卷，需要強(qiáng)有力的政策引導(dǎo)與規(guī)范，國(guó)家層面已為行業(yè)破“卷”定下基調(diào)。破局之道正從國(guó)家政策引導(dǎo)、市場(chǎng)化機(jī)制重塑到企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型三個(gè)層面漸次展開(kāi)。
與此同時(shí)，作為治理內(nèi)卷、促進(jìn)新能源行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵配套機(jī)制，電價(jià)形成機(jī)制改革也在深化。新能源于今年告別固定電價(jià)模式，全面參與市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。今年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，標(biāo)志著新能源“固定電價(jià)”時(shí)代的結(jié)束，全面進(jìn)入市場(chǎng)化電價(jià)發(fā)展周期。政策清障與市場(chǎng)筑基已為光伏行業(yè)創(chuàng)造了新的環(huán)境。
雖然近兩年我國(guó)光伏行業(yè)受到供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定性增多等不利因素影響，但仍呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢(shì)頭。第一，多晶硅環(huán)節(jié)，n型硅料出貨占比繼續(xù)提升，企業(yè)通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率、降低能耗等措施持續(xù)降低生產(chǎn)成本，顆粒硅下游認(rèn)可度有所提高；第二，硅片環(huán)節(jié)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，n型硅片憑借其更高的光電轉(zhuǎn)換效率、更好的穩(wěn)定性以及更低的衰減率等優(yōu)勢(shì)，逐漸成為市場(chǎng)的主流選擇；第三，電池片環(huán)節(jié)，在技術(shù)創(chuàng)新以及技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面均取得了明顯進(jìn)展，一是電池轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)步提升，二是先進(jìn)電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成果顯著；第四，組件環(huán)節(jié)的變化主要體現(xiàn)在技術(shù)發(fā)展的高效化、多樣化以及區(qū)域價(jià)差明顯縮小的特點(diǎn)。
在全球能源綠色轉(zhuǎn)型不斷深化的背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，并真正提升國(guó)際循環(huán)的層次，必須超越以往以輸出產(chǎn)品與產(chǎn)能為主的模式，轉(zhuǎn)向技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、管理和綜合解決方案的輸出模式。這不僅關(guān)乎單一產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，更關(guān)系到中國(guó)在全球綠色治理體系中的話(huà)語(yǔ)權(quán)和貢獻(xiàn)度。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和國(guó)際循環(huán)水平的提升，核心在于實(shí)現(xiàn)從“成本領(lǐng)先”到“規(guī)則領(lǐng)先”、“資本領(lǐng)先”和“系統(tǒng)解決方案領(lǐng)先”的跨越。這不僅需要企業(yè)自身轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，更需要國(guó)家層面在標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化、金融支持和生態(tài)培育上提供戰(zhàn)略引領(lǐng)和制度保障。
今年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是進(jìn)一步全面深化改革的重要一年。高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎(chǔ)，任務(wù)繁重，意義重大。隨著“十五五”臨近，光伏產(chǎn)業(yè)將深化與儲(chǔ)能、氫能、數(shù)字技術(shù)的融合，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，重構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力，把過(guò)去高度依賴(lài)的資源開(kāi)發(fā)和資本運(yùn)作能力轉(zhuǎn)為研發(fā)創(chuàng)新、卓越運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、國(guó)際化能力，進(jìn)一步鞏固光伏行業(yè)作為中國(guó)新型能源體系“主力軍”的地位，并保持全球領(lǐng)先。 （作者系中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行秘書(shū)長(zhǎng)）
責(zé)任編輯：于彤彤
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