新基建對國內能源行業(yè)的影響
來源： 時間：2021-05-27 14:36
新基建對國內能源行業(yè)的影響專報
2020年，隨著新基建的大舉布局，能源行業(yè)將催生新一輪發(fā)展的新動能，特高壓投資規(guī)模大、產業(yè)鏈長、帶動能力強，將有效帶動上下游產業(yè)發(fā)展，拉動社會投資；我國充電樁的數量和質量將快速提升，對新能源汽車的發(fā)展也帶來利好；以光伏、風電為代表的可再生能源產業(yè)將迎來機遇期。能源企業(yè)將在新業(yè)態(tài)、新產業(yè)、新服務的轉型發(fā)展中，謀求新路徑，促進行業(yè)本身和經濟社會的雙重進步。
為全面、及時了解新基建對我國能源行業(yè)的影響，本報告匯總了媒體和專家的相關報道和觀點，供讀者參考。
新基建對國內能源行業(yè)的影響
(一)電力行業(yè)
1.電網領域
光明日報：作為新基建亮點，特高壓在內的電網工程開復工釋放了乘數效應。特高壓涉及大批輸配電零部件，如變壓器、開關、電容器、避雷器、換流閥等，再加上大量原材料企業(yè)，社會投資規(guī)模巨大。特高壓具有長期競爭力，工程促進經濟社會發(fā)展不僅在建設時期，中長期效益明顯，為經濟社會高質量發(fā)展輸電蓄能。
中國能源報：大數據、人工智能等信息處理技術的應用和發(fā)展為“能源互聯網”建設提供了更為廣闊的空間，是固有資產升級和新型業(yè)務發(fā)展的關鍵驅動力。能源企業(yè)借助新基建，可吸收數字化時代賦予的科技力量，充分釋放產業(yè)互聯網的連接、融合、共享價值，在推進企業(yè)轉型的同時助推行業(yè)轉型，順應新時代發(fā)展步伐。
南方電網報：新基建涉及的各個領域，催生出電能消費潛力巨大的用電新業(yè)態(tài)，不僅成為未來用電增長的新動能，也給電網企業(yè)運營與發(fā)展帶來新的機遇與挑戰(zhàn)，成為推動電網轉型和電力管理變革的重要力量。
國網能源研究院能源戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所室主任伍聲宇：新基建將為國家電網公司上下游產業(yè)鏈帶來很多機遇，既能夠縱向打通上下游產業(yè)鏈，賦能全要素全產業(yè)鏈全價值鏈的整體優(yōu)化；又能橫向打通各基礎設施、各能源品種的壁壘，實現融通增效；更能帶動新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展。以5G基站、大數據中心為代表的其他新基建領域均是耗電大戶，特高壓等基礎設施開工復工是提前做好電力供應保障準備，進而進一步保障“六穩(wěn)”。
南方電網數字電網研究院有限公司總經理李鵬：作為事關國計民生的基礎性行業(yè)，能源電力行業(yè)與新基建相互滲透、互為支撐——新基建將通過電網升級帶動整個能源電力產業(yè)的升級轉型，以電網為核心的電力基礎設施將為新基建提供關鍵的能源保障。
北京大學國家發(fā)展研究院黨委書記、副院長余淼杰：國家電網加大電力基礎設施投資，發(fā)揮特高壓產業(yè)帶動力，加快新型基礎設施建設，將充分拉動各行業(yè)尤其是制造業(yè)的開復工，有助于經濟“重新啟動”。從上下游產業(yè)鏈來看，特高壓產業(yè)鏈包括電源、電工裝備、用能設備、原材料等，產業(yè)鏈長而且環(huán)環(huán)相扣，帶動力極強。
微信公眾號“電聯新媒”：以大數據為重要特征的新基建，將為電力行業(yè)的生產、經營、服務等領域帶來一片新的“藍?！?。僅從電力市場的角度考察，新基建項目不僅會帶來可觀的電力新需求，還將會衍生出新的市場。
微信公眾號“愛能界”：新基建對于特高壓的帶動可謂取得了多重功效：既增強了現階段的市場信心，又拉到了電力行業(yè)未來的基建投資，同時，借助電改與混改規(guī)避了如若投資效率低下全民買單的社會風險。
2.發(fā)電領域
火力發(fā)電
微信公眾號享能匯：5G基站大規(guī)模建設帶來的用電量大增，不僅可以一定程度緩解發(fā)電供給過剩的情況。在電力市場化交易不斷完善的背景下，發(fā)電集團也不用擔心利潤大頭被電網公司分走，自己完全可以下場競爭。不僅僅是5G基站，大數據中心也是耗電大戶。至于城際快速鐵路和城市軌道交通，這類企業(yè)本就是在電力市場交易中的“兵家必爭之地”?，F在新基建加強了這一塊建設，對于發(fā)電企業(yè)有了更多的機會。
光伏發(fā)電
中國能源報：5G時代將能源基礎設施與數字基礎設施相結合，必然衍生出更多能源產業(yè)新業(yè)務。例如將分布式光伏與5G、儲能等結合起來的“光伏+5G通信基站”模式，可通過通信基站網絡配置儲能電池，形成龐大的分布式儲能系統，實現用電高峰和用電低谷階段的靈活調配。
索比光伏網：新能源電站中應用了大量的通訊線纜、數據采集器、光纖交換機、本地監(jiān)控等設備，成本高，可靠性面臨著挑戰(zhàn)。隨著5G技術的快速發(fā)展，其高數據速率、延遲少、節(jié)能、系統容量大和支持大規(guī)模設備連接等特性，可減少新能源電站的控制路徑，提高系統的響應速度,光伏企業(yè)向智能制造轉型的進程將大大提速。
中國光伏行業(yè)協會：目前，5G基站的單站功耗大約是4G基站的2.5-3.5倍，滿載功率近3700W，對現網電源、配套進行提前擴容則是勢在必行。“5G+光伏”將成為完美搭檔，一方面，光伏發(fā)電可以為降低5G建設成本做好準備，重點解決5G耗電高的情況，另一方面，5G作為通訊信號可以滿足光伏設備所需要的信號傳輸以及運營需求。
微信公眾號“能源發(fā)展與政策”：5G基站、大數據中心、新能源汽車充電樁能耗高，且分布廣泛，大規(guī)模投資建設將提升局部電力需求，直接促進以光伏為主的主流分布式電力消納，增加裝機潛力，并催生氫燃料電池等新型分布式供能方式的發(fā)展。新基建還將加速新能源與儲能的深度融合，提高新能源出力穩(wěn)定性，增強區(qū)域電網韌性。此外，光伏等新能源電站安裝、利用形式也將發(fā)生顯著變化。電站與各種基礎設施結合更緊密，BIPV（建筑光伏一體化）、光伏車棚等電站形式接受度提高，直流供能會增加。
隆基股份投資者關系高級專員宋昊：新基建對光伏的一個直接影響就是特高壓的配套光伏設備以及潛在帶來的消納空間。例如西部等電力充足地區(qū)把電輸送到消納相對較好地區(qū)，在這些電力充足的區(qū)域，光伏發(fā)電成本非常低，而特高壓的布局有助于這些地區(qū)的裝機空間擴大，“棄光限電”的現象將會降低。
風力發(fā)電
北極星風力發(fā)電網：對于風電光伏等清潔能源而言，特高壓是這類能源大發(fā)展的必要支撐。新基建版圖中的特高壓、工業(yè)互聯網等與風電產業(yè)息息相關的重點領域，其帶來的發(fā)展機遇將賦予風電行業(yè)新的動能。一方面,風電企業(yè)借助與工業(yè)互聯網融合，在采購、生產、銷售、運輸等環(huán)節(jié)實現智能化，進而推動產業(yè)鏈上下游甚至整個生命周期實現智能化，這是一個新技術轉化成風電企業(yè)新動能的賦能過程，不僅能夠提升制造環(huán)節(jié)的生產效率，還將大幅提高風電機組的可靠性和可利用率，增加電量產出、降低成本。另一方面，通過工業(yè)互聯網的搭建，有利于風電行業(yè)數據的挖掘、存儲、應用，實現資源高效集約利用。
微信公眾號“能源發(fā)展與政策”：隨著平價時代的臨近，風、光等新能源裝機占比不斷提高，能源類基礎設施建設中新能源項目數量維持高位。特高壓領域的大規(guī)模投資，將有效提升送出地風、光等新能源滲透率。根據各送出地規(guī)劃的新能源新增裝機量及相關資料統計，預計特高壓配套風電、光伏項目將超過20GW。
微信公眾號“國能日新”:很多地方的太陽能、風電資源非常好，如張北、蒙西地區(qū)，由于新能源消納壓力大，限制了當地的新能源平價項目的發(fā)展和新能源消納，特高壓項目的建成，將直接解決平價上網消納問題。特別是內蒙古，今年實施的能源重大項目以特高壓電網輸電通道配套火電、新能源基地、煤制燃料等項目為主。今年建設項目中，錫盟至江蘇特高壓通道配套風電規(guī)模700萬千瓦、上海廟至山東特高壓通道配套新能源規(guī)模400萬千瓦、烏蘭察布至河北輸電通道配套風電規(guī)模600萬千瓦等項目都體現了新能源基地化、規(guī)?；l(fā)展的方向。
新能源充電樁
騰訊網：新基建的“新”體現在充電數字化建設，實現單個充電樁到即時互聯的充電網絡的升級。新基建將推動充電數字化建設，將所有的充電樁資源納入網絡，構建即時互聯的充電地圖，方便用戶清晰了解最近可用的充電樁。
北汽集團：將充電樁作為新基建的重點之一，必將吸引更多的資金和技術涌向這一領域，將會大大推進新能源汽車使用的便利性，為促進新能源汽車消費、推動新能源汽車市場增長提供重要支撐。
中國智能交通協會秘書長關積珍：充電樁列入新基建這一戰(zhàn)略方向是對的，但大規(guī)模建設發(fā)展仍面臨很多現實問題。首先，現有充電技術還處于不斷發(fā)展和完善的狀態(tài)，未來充電技術的主流趨勢仍不確定。其次，國際能源結構的調整也是一波三折，未來電動汽車的發(fā)展走向、能源供給的主導方式都不好過早下定論。就目前來看，面向新能源汽車的能源供給基礎設施的具體設備、技術內容等都需要審慎實施。
南方電網電動汽車服務有限公司董事長鄒大中：把新能源汽車充電樁列入新基建項目，一是會對產業(yè)起到助推作用，拉動消費、提升服務，另外，也會對充電設備商起到很大促進作用。
賽迪顧問股份有限公司總裁孫會峰：新基建中指的“新”代表新的數字化技術，是指充電樁與通信、云計算、智能電網、車聯網等技術有機融合。新基建將帶來充電樁投資風口：第一、產業(yè)價值向運營環(huán)節(jié)轉移，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。充電樁技術門檻不高，產品差異化程度不明顯，應用市場的開拓尤為重要。運營領域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為拉動行業(yè)發(fā)展的主導企業(yè)。第二、基于充電數據的后服務市場或將成為下一個風口。傳統的充電樁運營收入以充電服務費為主，收入來源單一且增長空間有限。充電樁在充電的同時可獲得新能源汽車電池信息、用戶用車習慣、車輛分布等數據，通過挖掘數據價值對外提供二手車評估、用戶畫像、商圈規(guī)劃等增值數據服務，有望打造一個更大的后服務市場。最后，地方政府應優(yōu)化傳統基建建設模式，高度重視數據、運維等軟性層面建設。
星星充電天津公司副總經理唐成：對于市場主體而言，接下來的重點依然是在精益運營上，保證充電樁的運營效率和運營收益，這一點并不會因為政策變動而出現調整。接下來，政策能夠有多少助力還要看各個城市的具體政策，但目前一個比較明顯的趨勢是從建設補貼向運營補貼轉移，而這對充電樁企業(yè)的運營能力提出更高要求。
星星充電戰(zhàn)略市場總經理向冀：目前，充電基礎設施行業(yè)正處于穩(wěn)步提升階段，參與企業(yè)都在逐步趨于理性，整個行業(yè)積累也形成了技術、資本、網絡等方面的壁壘，不會再像前幾年出現的數百家企業(yè)投建和平臺建設的浪潮。但在新基建的政策影響下，會出現眾多參與企業(yè)與頭部平臺企業(yè)形成“朋友圈”網絡的現象，并且理性促進充電基礎設施的發(fā)展。隨著新基建的推行，充電樁的智能化與科技水平也將會得到飛速提升。今后，將會圍繞充電樁出現更多的商業(yè)模式以及應用場景，比如V2G、V2X等技術的完善，智能網聯汽車以及智慧能源小區(qū)等都是未來生活的大趨勢。
國電通智慧能源事業(yè)部總經理宋寶松：在新基建的模式下，充電網絡在信息化、智能化、數字化等諸多新技術上的優(yōu)勢，則成為能否贏得先機的關鍵。充電網絡的產業(yè)價值鏈已經開始從上游設備逐步向中游運營領域轉移，同時，基于充電數據的后服務市場，也具備成為下個風口的潛力。相關企業(yè)在新基建項目中，除了固有的充電設備之外，更應該關注管理平臺、運維平臺、大數據平臺等信息化建設和運維服務的體系建設，充分挖掘運營和后服務市場中的價值。
廈門大學能源政策研究院院長林伯強：目前，油價的下跌和新能源汽車市場本身的一些問題讓充電樁建設正在進入一個新的周期，這并不是納入新基建概念就可以改變的，與2014年以來的高速擴張不同，這個周期里，要實現盈利可能更具難度。
北京交通大學教授徐猛：充電樁列入新基建之一，整個行業(yè)確實會由此受益，但充電基礎設施能否實現提前規(guī)劃、合理布局，仍有一定風險。對于已經進入市場的利益相關者而言，如何更加合理地規(guī)劃充電樁布局、提升充電樁利用率、拓展其盈利模式，才是當前發(fā)展的重中之重。
微信公眾號“享能匯”：新基建對于新能源汽車充電樁的刺激，不僅有望強化電網公司在充電樁運營領域的優(yōu)勢，還有利于電網公司以更多手段來對電網實現動態(tài)平衡。隨著充電樁數量的大幅度增長，電網公司可以整合充電樁資源為一個動態(tài)的大型能耗用戶。通過大數據技術，讓充電樁參與不同區(qū)域電網的調峰，既降低了成本、提高利潤，又完善了資源配置，強化了電力消納。
氫能
中國改革報：隨著地方政府和國家電網的持續(xù)投入，充電樁建設正在全國范圍內迅速展開。與此同時，與氫燃料電池汽車密切相關的加氫站布局，也在新基建風潮中多地開花。作為新能源汽車的能源供應保障，充電樁和加氫站都是產業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。尤其在氫能領域，作為連接上游制氫、儲運氫氣與下游應用市場的樞紐，加氫站布局的提速，是推動氫燃料電池車發(fā)展的關鍵。
江蘇國富氫能技術裝備有限公司副總經理魏蔚：目前，我國加氫站數量較少且能力薄弱效率低，需要有全面、切實可行的基礎設施鼓勵政策。當前，隨著政策的發(fā)力和新基建浪潮的來臨，充電樁和加氫站的建設將進一步提速，有望成為新的“風口”。
(二)煤炭行業(yè)
中國煤炭報：我國煤礦智能化尚處于起步階段，煤炭行業(yè)的新基建基礎還很薄弱。盡管近年來人工智能發(fā)展迅速，但井下條件復雜，地面的人工智能技術不能直接復制到井下。5G基站建設、內部數據共享技術等尚不成熟。即使煤礦企業(yè)內部的部分數據鏈條打通了，下游客戶如燃煤電廠、化工廠等還不能實現互聯互通。搭上新基建的紅利專車，煤炭行業(yè)還需在頂層架構設計，共性、關鍵、瓶頸技術攻關，煤礦新基建投資以及人才儲備四方面發(fā)力。
中煤協會副會長劉峰：煤礦新基建是指以5G、數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網等新技術在煤礦應用所必需進行的數字基礎設施建設。煤礦新基建不僅僅是指傳統意義上的先進通信網絡、數據中心等信息基礎設施，還應拓展包括大數據服務、云計算服務、物聯網及工業(yè)互聯網平臺，以及智能傳感器、煤礦機器人等各類智能裝備，為煤礦智能化建設奠定基礎。煤礦新基建是煤礦智能化的“地基”，智能技術與系統是煤礦智能化的“內核”。夯實“地基”和增強“內核”是煤礦智能化發(fā)展的兩大根本任務，其中煤礦新基建更為迫切。
中國工程院院士王國法：煤礦智能裝備是煤礦智能化的核心，推進煤礦智能化對煤機企業(yè)提出了新的要求。煤機企業(yè)需要從煤礦設計之初就介入到整個系統建設中，要給煤礦客戶提供全生命周期的技術支持。要延伸智能煤機制造產業(yè)鏈，從主要提供煤機產品向提供產品與服務轉變、向提供整體解決方案轉變、向提供系統集成總承包轉變，推動制造與服務的協同發(fā)展。
(三)油氣行業(yè)
中國能源報：傳統能源系統建設以單一系統的縱向延伸為主，能源系統間物理互聯和信息交互較少。5G超低時延和高可靠性的信息傳輸性能及工業(yè)互聯網、物聯網等技術可加速整合區(qū)域內石油、煤炭、天然氣和電力等多種能源資源，實現不同能源子系統之間的優(yōu)化運行、協同管理、交互響應和互補互濟，在滿足多元化用能需求的同時有效提升能源利用效率，進而促進能源可持續(xù)發(fā)展。
(四)儲能行業(yè)
中關村儲能產業(yè)技術聯盟高級政策研究經理王思：新基建中的5G、充電樁、特高壓和數據中心等領域都是儲能的重點應用場景，5G的規(guī)?；瘧脦韮δ軕焙凸?jié)省電費支出的訴求，且相關電價政策已向此傾斜；隨著新能源汽車和充電樁的規(guī)?；度?，以及儲能成本的降低，儲充和光儲充一體化設施也有望成為主流。
高工產業(yè)研究院：隨著四大運營商及中國鐵塔開啟基站鋰電池招標，未來，基站儲能需求將進一步釋放。保守預計，2020年，新建及改造的5G基站儲能需求量將超過10GWh。
(五)電力設備
中國能源報：5G基站儲能帶來的巨大市場空間，吸引了眾多電池企業(yè)的目光。目前，國內在通信基站領域深耕較久的電池企業(yè)主要包括海四達、拓邦股份、南都電源、雙登集團、雄韜電源等。在5G基站儲能需求高漲的背景下，將會有越來越多的電池企業(yè)涌入，未來的競爭也會更加激烈，市場格局或將出現調整和變化。
高工產業(yè)研究院：隨著通信基站鋰電池的成熟應用，磷酸鐵鋰體系電池將占據主導地位。隨著5G基站建設進程加快，無論對新生電池還是梯次利用電池的需求都將大幅提升。首先，從市場上來看，新基建特高壓的建設，使得電力設備應用領域需求向好，此外，我國已進入世界電力裝備制造大國行列。隨著國家不斷增大對電源、電網的建設投入，電力設備的市場需求還將明顯增長。催生了對電力設備的需求，有力的帶動電力設備市場需求的增長，相關企業(yè)要保障產品的高效能、高品質，才能發(fā)展的更好。其次，在市場增長的同時，也對電力設備產品技術提出了更高了要求，如在變壓器方面，風電、太陽能等新能源發(fā)電具有間歇性、隨機性、可調度性差的特點，要求變壓設備具有更高的穩(wěn)定性和可靠性，儲能電站對于變壓器雙向功率接口和可再生能源并網的接口提出更高要求。
微信公眾號“享能匯”：在特高壓的投資中，建設投資項目主要集中在設備上面，且主要的設備市場份額也高度集中。查閱國網的歷史招標情況可看到，在特高壓設備價值較大的換流閥、直流控制保護系統、GIS等關鍵設備領域，市場份額一直集中在如國電南瑞、許繼電氣、平高電氣等企業(yè)中。在供應產業(yè)鏈中，商業(yè)供應企業(yè)從中標到確認收入的周期通常在1年到1年半之間，通過這些企業(yè)的市場份額可以計算出，僅在特高壓領域，未來1到2年的投資額度將達到600-700億元之間。如果未來十四五規(guī)劃出臺新增特高壓線路，該產業(yè)鏈的收入空間將會進一步加大。
附件：媒體報道列表
1、能源行業(yè)如何發(fā)力新基建，這些要點必須掌握！
2、新基建正當發(fā)力，國家電網擔當作為
3、新基建撬動電力新發(fā)展
4、新基建引發(fā)特高壓爭議？可能在下一盤大棋
5、特高壓：新基建的重頭戲
6、新基建催生用電新業(yè)態(tài)，新業(yè)態(tài)用能需求蘊藏新商機 為電網企業(yè)帶來機遇與挑戰(zhàn)
7、發(fā)力新基建，特高壓建設火力全開
8、特高壓建設重啟，國網投資超1800億
9、新基建來了！國網產業(yè)鏈投資方向特高壓、電力物聯網
10、新基建、新機遇、新思考！電力企業(yè)穩(wěn)步釋放新動能
11、新基建將成南方電網供電區(qū)域內用電增長新動能
12、新基建熱潮已至 新能源將受益幾何？
13、新基建與十四五規(guī)劃共創(chuàng)利好，光伏迎來新機遇
14、光伏搭乘新基建實現多樣化
15、40萬億元！新基建來襲，風電板塊受益！
16、新基建：特高壓帶動產業(yè)鏈 促進新能源消納
17、新基建對電力行業(yè)的利好你真看懂了？
18、借力新基建“風口” 充電樁迎來千億元市場機遇
19、充電樁建設布下“大棋局”，實為能源互聯網變革突破口
20、當充電樁接上新基建
21、新基建或將推動充電樁加快形成萬億級市場
22、新基建風口下充電樁需審慎布局
23、新基建將推動“電氫并行”汽車動力變革
24、煤礦智能化將開辟煤炭行業(yè)新一輪新基建
25、煤礦新基建：夯實基礎 迎接挑戰(zhàn)
26、搭上煤礦新基建紅利專車，你準備好了嗎？
27、5G基站催生儲能新風口
28、新基建催熱儲能，企業(yè)入局搶市場
29、34萬億投資刺激下，綜合能源服務的大商機
30、新基建給中小電力能源服務企業(yè)帶來的機會
