中能觀察丨獨立儲能的逆襲
來源：中國能源新聞網(wǎng) 時間：2026-01-29 11:23
中國能源新聞網(wǎng) 記者 莫非
在“十四五”的收官之年，我國儲能行業(yè)交出了里程碑式的答卷。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2025年12月底，我國電力儲能累計裝機規(guī)模213.3GW，同比增長54%，其中新型儲能累計裝機144.7GW，占比超2/3，累計裝機規(guī)模是“十三五”時期末的45倍。
具有顛覆性的是，行業(yè)的核心格局完成了“乾坤大挪移”——新型儲能主要應用場景從用戶側主導轉向獨立儲能領跑。這一結構性轉變，意味著儲能行業(yè)告別了政策驅(qū)動的規(guī)模擴張期，邁入市場化主導的高質(zhì)量發(fā)展新階段。
從“規(guī)?？耧j”到“質(zhì)量深耕”，儲能邁入轉型深水區(qū)
完成了從“野蠻生長”到“精耕細作”轉變的儲能行業(yè)，已站在規(guī)模與質(zhì)量并重、政策與市場協(xié)同的關鍵轉型節(jié)點。
回溯發(fā)展歷程，“十三五”時期我國儲能市場以抽水蓄能為主導，新型儲能還處于萌芽狀態(tài)；而到“十四五”末，鋰離子電池儲能占比已飆升至65.8%，液流電池、壓縮空氣等多技術路線也開始并行發(fā)展，單一向多元化發(fā)展加速。
中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟理事長、中國科學院工程熱物理研究所所長陳海生告訴記者，2025年新型儲能新增投運 66.43GW/189.48GWh，功率和能量規(guī)模同比分別暴漲52% 和73%，新增規(guī)模首次突破100GW，展現(xiàn)出強勁增長韌性。
區(qū)域分布上，西部省份全面領跑，內(nèi)蒙古自治區(qū)能量和功率裝機規(guī)模雙第一，直接超越美國加州成為全球儲能裝機第一大地區(qū)。全國Top10省份合計裝機占比接近90%，形成鮮明的區(qū)域集聚發(fā)展態(tài)勢。
市場層面，行業(yè)已從“政策補貼依賴”轉向“市場化機制驅(qū)動”。2025年，新增儲能相關政策869項，同比增長13%。電價政策和電力市場政策成為熱點，管理規(guī)范類政策占比穩(wěn)步提升，全國多數(shù)省份已順利完成“十四五”規(guī)劃目標。同時，招中標市場呈現(xiàn)新特征：EPC招標（不含集采/框采）標段數(shù)量同比增加4.5%，系統(tǒng)招標數(shù)量略有收縮，業(yè)主更傾向于“交鑰匙模式”，反映出市場對一體化交付和風險管控的需求升級，行業(yè)正在向更成熟的商業(yè)模式演進。
獨立儲能58%占比登頂，用戶側為何退居二線？
從用戶側主導到獨立儲能逆襲登頂，這一轉變絕非偶然，而是政策引導、市場需求與產(chǎn)業(yè)成熟度共同作用的必然結果。
政策賦能是核心驅(qū)動力。2025年，儲能相關政策發(fā)布數(shù)量達869項，同比增長13%。2025年2月，國家發(fā)展改革委、 國家能源局發(fā)布《關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號文），明確“不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網(wǎng)、上網(wǎng)的前置條件”。這一政策終結了自2017年開始推行的“配建儲能”行政強制模式——此前20余個省區(qū)普遍要求新能源項目按 10%-20%功率配儲（部分達30%），但配儲平均利用率僅17%-31%，“建而不用”導致資源嚴重浪費。
可以說，136號文的核心價值在于“還權于市場”：新能源業(yè)主可自主決定是否配儲，而無需為獲取并網(wǎng)資格被動承擔儲能成本，這使得“配建儲能轉獨立儲能”成為必然選擇。如，河南省京能滑縣 10 萬千瓦風電項目配建的 50MW/100MWh 儲能項目，在政策松綁后轉為獨立儲能，通過容量租賃、峰谷套利實現(xiàn)效益增收。此類轉型案例在全國范圍內(nèi)快速復制，直接推動獨立儲能項目數(shù)量激增。
市場需求結構發(fā)生深刻調(diào)整。過去用戶側儲能主要依賴峰谷價差套利，2025年32個地區(qū)電網(wǎng)代購電平均價差降至0.616元/kWh，同比下降9.4%，價差收窄導致用戶側儲能吸引力持續(xù)減弱。而隨著新能源裝機量持續(xù)增長，消納壓力日益凸顯，獨立儲能憑借靈活調(diào)節(jié)能力，成為新能源配儲的核心選擇，2025年新能源配儲占比保持穩(wěn)定，與獨立儲能形成互補格局。
產(chǎn)業(yè)成熟度為場景轉型提供堅實支撐。新型儲能技術可靠性持續(xù)提升的同時，成本在快速下降。記者查閱CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫發(fā)現(xiàn)，2025年儲能系統(tǒng)（磷酸鐵鋰系統(tǒng)，不含用戶側應用）采購中標價格在391.14元/kWh-913.00元/kWh區(qū)間，2h EPC中標均價同比下降13.04%，讓獨立儲能項目經(jīng)濟性顯著凸顯。以內(nèi)蒙古某1GW/2GWh獨立儲能項目為例，其通過現(xiàn)貨市場交易、備用容量補償?shù)榷嘣绞?，投資回收周期已壓縮至6-8年，顯著低于用戶側儲能項目，成為市場投資的“香餑餑”。
此外，電網(wǎng)安全保障需求也推動獨立儲能加速上位。隨著電力系統(tǒng)新能源滲透率提升，調(diào)峰調(diào)頻、備用容量等需求激增，獨立儲能因其部署靈活、響應迅速的優(yōu)勢，成為電網(wǎng)靈活性資源的核心補充，2025年火儲調(diào)頻占比僅1.4%，進一步印證了獨立儲能在系統(tǒng)調(diào)節(jié)中的主導地位。
3.7億千瓦目標下，儲能解鎖“技術多元+全球共贏”新劇本
展望“十五五”及更遠期，陳海生表示，我國新型儲能將由市場驅(qū)動發(fā)展，結合其綠色價值，不斷拓展新的應用場景、創(chuàng)新商業(yè)模式，并推動產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展升級。
裝機規(guī)模將持續(xù)增長但增速趨緩，“量穩(wěn)質(zhì)升”成主線。CNESA預測，2030年新型儲能累計裝機有望突破3.7億千瓦，雖然增速較“十四五”有所放緩，但龐大基數(shù)將帶來可觀絕對增量。
工商業(yè)儲能將加速市場化進程，累計裝機有望突破 30GW，收益模式將從“固定價差套利”轉向“市場價差套利+需量管理+需求響應”的多元模式，盈利能力持續(xù)優(yōu)化。
技術路線將向“多場景適配+長時化”深耕。目前行業(yè)已進入多技術并行階段，“十五五”期間鋰離子電池儲能仍將主導市場，液流電池儲能、鈉系電池儲能等將在長時儲能場景實現(xiàn)規(guī)模化突破。儲能平均時長將從2025年的2.58小時提升至2030年的3.47小時，長時儲能成為發(fā)展關鍵期，以滿足跨日調(diào)節(jié)、季節(jié)性調(diào)節(jié)等更高階需求。
市場化程度將進一步深化，“動態(tài)運營+精準布局”成致勝關鍵。隨著電力現(xiàn)貨市場全覆蓋，儲能市場準入將更加寬松，收益結構將發(fā)生深刻轉型：輔助服務收入占比下降，能源套利成為主導，容量補償提供穩(wěn)定支撐。未來項目成功將更多依賴動態(tài)運營能力和前瞻性區(qū)位布局，企業(yè)需精準把握區(qū)域政策差異和市場供需變化，才能在競爭中脫穎而出。
全球合作與生態(tài)協(xié)同成為必然趨勢。未來我國儲能企業(yè)將通過技術輸出、項目合作等方式深度參與全球競爭，同時吸引國際優(yōu)質(zhì)資源落地，形成全球共贏的產(chǎn)業(yè)格局。
隨著2025年應用場景的結構性轉變，我國儲能行業(yè)開啟了市場化發(fā)展的新篇章?？梢灶A見，隨著技術創(chuàng)新持續(xù)推進、市場機制不斷完善，儲能將從電力系統(tǒng)“補充資源”逐漸轉變?yōu)?/span>“核心資源”，為新型電力系統(tǒng)建設和“雙碳”目標實現(xiàn)提供堅實支撐。
責任編輯：王奕博
